상고 용신이 흉수 구영을 진압하려다 소멸할 위기에 처한다. 천 년 후, 구미호 로무의와 무습광 등은 배신하고 도망친 요괴 여우를 추적하고 흩어진 용신의 힘을 차지하기 위해 한자리에 모인다. 진실이 드러나면서 이들은 자신들이 모두 구영의 부활 음모에 휘말렸음을 깨닫게 되고, 결국 만요의 우두머리를 소멸시키고 삼계를 구하기 위해 처절한 대가를 치르게 된다.
“진심을 진심으로 맞바꾸면 벗이요, 날카로운 칼날을 칼날로 맞대어도 또한 벗이 될 수 있다.”
