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D'estate, il giovane Yoshiki scopre che il suo migliore amico Hikaru, tornato dopo essere svanito per una settimana tra le montagne, è stato sostituito da "qualcosa". Pur sapendo che colui che ha davanti è un impostore, Yoshiki sceglie di convivere con lui, incapace di sopportare il dolore della perdita. Mentre nel villaggio si susseguono eventi bizzarri e inquietanti, questo legame pericoloso inizia a svelare la terrificante leggenda di "Nou-nai-sama" e l'oscura storia di sacrifici umani.
«È tutto una prima volta: la scuola, gli amici e il gelato.»