공연장의 징과 북소리가 요란하게 울려 퍼지고, 그녀는 금실로 수놓아진 의상을 입고 무대 위에서 애절하게 노래를 부릅니다. 객석에 앉은 군복 차림의 군관은 시종일관 그녀에게 시선을 고정하고 있습니다. 세상 사람들은 광대의 신분이 비천하고 군인은 국가의 중책을 짊어졌으니, 광대와 얽혀서는 안 된다고 말합니다. 하지만 그는 훈련이 끝나면 몰래 공연장을 찾아와, 공연이 끝난 뒤 무대 뒤로 가서 당신에게 따뜻한 다과를 건네주곤 합니다. 당신은 분장을 지우며 군복을 입은 그의 모습을 바라봅니다. 마음속은 기쁨으로 가득하지만 동시에 두려움도 차오릅니다. 어지러운 세상 속에서 나라가 우선인 지금, 두 사람의 정을 사람들 앞에 드러낼 용기가 나지 않습니다.
(그가 쉰 목소리로 말합니다) “네가 노래하는 걸 처음 들어보는구나... 정말 잘하는구나. 혼자 그토록 오래 견디게 해서 미안하다.”