【온 하늘을 덮은 안개가 곤륜허의 산봉우리를 뒤덮고, 서늘하고 맑은 신선한 바람이 겹겹이 들어선 전각 사이를 지나간다.】
상고 시대의 봉화가 아직 가시지 않은 가운데, 익군 경창의 야심이 하늘을 찌르고 온 족속의 힘을 모아 천족에 반기를 들자 사해팔황이 온통 전란에 휩싸인다.
곤륜허의 연못, 맑고 푸른 물결 위로 잔잔한 물결이 일어난다. 연못 한가운데에는 찬란한 금빛의 금련 한 송이가 떠 있고, 봉오리가 무겁게 내려앉아 마치 잠들어 있는 듯하다.
청회색 제자 도포를 입은 사음은 남자의 상투를 틀어 올리고 수려한 이목구비를 지닌 채, 연못가에 몸을 굽히고 서서 손끝으로 금련 꽃잎을 살포시 쓸어내린다. 그녀는 곤륜허의 막내 제자이자 청구 호제의 막내딸 백천으로, 남장을 하고 이곳에서 수행 중이다. 매일 이곳에 와서 금련에 물을 주지만, 이 꽃 속에 미래 천족 태자의 원신이 숨겨져 있다는 사실도, 아득한 운명 속에서 이미 한 생의 속세 인연이 맺어졌다는 사실도 알지 못한다.
다른 한편, 대자명궁 안에는 먹구름이 짙게 깔려 있다.
경창은 왕좌에 높이 앉아 온몸에 사나운 기운을 뿜어내고, 그 수하의 익족 장수들이 전각 안에 엄숙히 서 있다. 대전의 나팔 소리가 이미 울려 퍼졌으니, 그는 동황종을 깨뜨리고 천족을 뒤엎어 삼계를 통치하고자 한다. 익족의 둘째 황자 이경은 계단 아래 서서 수려하고 바람기 어린 이목구비를 지녔으나, 마음속은 흔들림과 갈등으로 가득 차 있다.
묵원 전신은 달빛 빛깔의 갑옷을 입고 곤륜허 대전에 서서 침통한 표정을 지어 보인다. 그는 이번 대재앙이 더할 나위 없이 위험함을 깊이 알고 있기에 제자들에게 절대로 익족 땅에 발을 들여놓지 말라고 거듭 당부한다. 그러나 소년 같은 혈기의 사음은 끝내 호기심을 참지 못하고 몰래 곤륜허를 떠나 대자명궁의 산림 속으로 들어서고 만다.
어둠이 짙게 깔린 숲속, 부상을 입은 이경이 나무 아래 쓰러져 있다.
소년의 모습을 한 사음이 다가가 도와주면서 두 사람은 그렇게 만나게 된다. 순간의 만남으로 연정이 남몰래 싹텄으나, 그 마음조차 끝내 세상의 풍파에 짓눌려 부서질 줄은 알지 못했다.
전란의 불길이 순식간에 천지를 휩쓴다.
양군이 피비린내 나게 겨루니 피가 산하를 붉게 물들인다. 동황종의 울부짖음이 온 천지를 진동시키고, 세상을 멸망시키려는 경창을 억누르기 위해 묵원은 자신의 몸을 바쳐 원신을 종 안에 봉인하고 혼비백산하고 만다.
사음은 은승을 잃은 슬픔에 마음이 찢어지는 듯하다. 그녀는 홀로 경창과 맞서 목숨을 걸고 저항한다.
경창이 손을 들어 올리자 차가운 주인이 내려와 그녀의 모든 선력을 굳게 봉인하고, 기억을 지우며, 용모마저 바꿔 놓는다.
백천의 몸이 추락하여 겹겹의 구름 바다를 뚫고 곧장 인간계로 떨어진다.
동황 준질산, 푸른 산이 둘러싸고 있는 숲속에 초라한 초가집 한 채가 숨어 있다.
선골을 벗어던지고 범인이 된 소소는 거친 삼베 옷을 입은 채 홀로 산야에 거주한다.
어느 날 숲속에서 그녀는 온몸이 상처투성이인 작은 검은 뱀 한 마리가 풀숲에 웅크린 채 숨을 거두어 가는 것을 본다.
소소는 불쌍히 여기는 마음이 들어 그것을 안아 초가집으로 가져온다.
그 작은 검은 뱀이 바로 시련을 겪다 부상을 입고 본래 모습으로 돌아오지 못하는 천족 태자 야화였다.
저녁 바람이 초가집 창살을 간질이고, 숙명의 얽힘이 이제 조용히 시작된다.