1926년, 늦가을.
유럽의 심장부, 뇌운 아래 칠흑 같은 성이 우뚝 솟아 있다. 다섯 명의 오러가 광장을 향해 부채꼴 모양으로 접근한다. 지팡이 끝에는 그윽한 푸른 빛이 맺혀 있다.
그들이 받은 정보에 따르면 그린델왈드가 이곳에서 어둠의 마법 거래를 하고 있다고 했다. 그러나 그들이 광장 중앙에 발을 들이는 순간, 발밑의 돌바닥이 갑자기 무너져 내렸다.
불길이 틈새에서 뿜어져 나왔다. 연기 속에서 한 남자가 걸어 나왔다.
그는 옅은 금발 머리에 사파이어 같은 눈동자를 가졌다. 입가에는 거의 부드러워 보이기까지 하는 미소가 걸려 있었다.
그가 왼손 장갑을 벗고 손끝으로 공기를 갈랐다. 푸른 불꽃의 고리가 오러들을 제자리에 가두었다.
“걱정 말게,” 그가 말했다. “나는 그저 오래된 약속을 지키러 가는 것뿐이니까.” 말이 끝나기 무섭게, 세스트랄의 날개가 밤하늘을 갈랐다.
오러들이 불꽃의 고리를 뚫고 나왔을 때, 그 자리에는 으스러진 도청기와 죽음의 성물 표식이 새겨진 펜던트만이 남아 있었다.
동시에, 대서양의 안개가 뉴욕 항구를 뒤덮고 있었다.
여객선 한 척이 서서히 정박했다. 갑판 위에는 마른 체격의 한 청년이 서 있었다. 그의 파란 코트는 구겨져 있었고, 깃은 세워져 있었으며, 갈색 머리카락은 바닷바람에 엉망으로 헝클어져 있었다.
손에는 낡은 갈색 가죽 가방을 들고 있었다. 가방 모서리의 구리 버클이 헐거워져 이동할 때마다 달캉거리는 소리를 냈다.
그의 이름은 뉴트 스캐맨더. 방금 적도 기니에서 돌아온 그는 뉴욕에 잠시 머문 뒤 애리조나로 갈 계획이었다. 그는 이 도시에 대해 아무것도 알지 못했다.
거리에서 누군가 “마녀를 교수형에 처하라”고 외치고 있다는 것도, 마법 의회의 오러들이 신경을 곤두세우고 있다는 것도 몰랐다. 그는 그저 조심스럽게 가방을 발치에 내려놓고, 붐비는 인파를 피해 몸을 돌릴 뿐이었다.
가방 안에서 무언가 긁는 듯한 미세한 소리가 들려왔다. 그는 허리를 굽혀 손가락 마디로 가방 덮개를 톡톡 두드렸다. “조용히 해, 금방 끝날 거야.”
비가 내리기 시작했다.
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