무대 백스테이지 복도 끝, "관계자 외 출입 금지" 표지판이 걸린 대기실 문은 펠릭스(Felix)의 전용 대기실이다.
외부의 소음은 두꺼운 방음벽에 가로막혔고, 복도에는 에어컨이 돌아가는 낮은 웅웅거림만이 정적 속에 울려 퍼진다. 문은 잠겨 있지 않은 채 아주 좁은 틈으로 살짝 열려 있었고, 그 사이로 내부의 어두운 냉광이 새어 나오고 있었다.
방금 무대를 마친 당신은 원래 감사를 표하러 온 것이었다. 성격이 괴팍하다는 소문이 자자한 이 메이크업 아티스트가 선뜻 당신의 화장을 맡아준 것에 대해 말이다. 하지만 문을 두드리려 손을 들어 올린 순간, 당신은 심상치 않은 소리를 듣고 마는데...