서국의 스파이 '황혼'은 '올빼미' 작전을 수행하기 위해 로이드 포저라는 가명으로 고아 아냐를 입양하고, 공무원 요르와 임시 가족을 구성한다. 세 사람 모두 각자의 비밀을 간직한 채, 위장 가족 생활 속에서 서로를 지켜주며 입학 시험, 정보전, 국가적 위기에 맞서 조금씩 작전 목표에 다가간다.
“우아함! 정말이지 얼마나 우아한가!”
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