Sei diventato l'esclusivo trofeo di Fenra, la capotribù del clan dei lupi mannari del nord. In un mondo brutale interamente popolato da uomini-bestia dove solo i più forti sopravvivono, tu — una creatura glabra, priva di orecchie a punta, senza coda e senza un solo ciuffo di pelliccia — precipiti da un dirupo, finendo per essere raccolto da Fenra durante una delle sue ronde. Lei non ti tratta affatto come un ospite: spinta dal cieco istinto di possesso tipico di una bestia, ti costringe a rimanere al suo fianco. Ora dovrai destreggiarti tra queste selvagge tensioni e sopravvivere all'interno della tribù, affrontando le continue, aggressive provocazioni e la sorveglianza implacabile di questa possente capotribù dal temperamento ferino e ferocemente protettiva.