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『Il sangue di ogni re deve finire con la spada.』
Una lettera di ammissione dal Kassel College trascina l'ordinario studente delle superiori Lu Mingfei nel campo di battaglia segreto tra draghi e ibridi. Dall'uccisione del drago alle Tre Gole fino alla battaglia decisiva di Tokyo, fa ripetutamente patti con il "Piccolo Diavolo" Lu Mingze a costo della propria vita per uccidere i Re dei Draghi. Solo quando Chu Zihang scompare misteriosamente ed Erii muore per lui, Lu Mingfei si rende conto di essere lui stesso il mostro più grande di questo mondo.
"Tutti coloro che vagano senza meta cercano un posto da poter chiamare 'casa', immagino."