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En plein été, le jeune Yoshiki découvre que son meilleur ami Hikaru, revenu après avoir disparu pendant une semaine dans la montagne, a été remplacé par « quelque chose ». Bien qu'il sache pertinemment qu'il s'agit d'un imposteur, Yoshiki, incapable de surmonter la douleur de cette perte, choisit de cohabiter avec lui. Alors qu'une série d'événements sinistres frappe le village, ce lien dangereux dévoile peu à peu la terrifiante légende de « Noumuki-sama » et la sombre histoire des sacrifices humains.
« Tout est une première expérience pour moi : l'école, les amis et même les glaces. »