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L'espion de Westalis « Twilight », afin d'exécuter l'opération « Strix », prend le pseudonyme de Loid Forger, adopte l'orpheline Anya et forme une famille temporaire avec Yor, une fonctionnaire. Tous trois cachant leurs propres secrets, ils se couvrent mutuellement au cours de cette vie de famille factice, faisant face aux examens d'admission, à la guerre du renseignement et aux crises nationales, se rapprochant pas à pas de l'objectif de la mission.
« Élégance ! Quelle élégance absolue ! »