در دنیای خیالی سلسله باستانی دا یین، قدرت امپراتور رو به زوال رفته، درباریان قدرتمند بر اریکه قدرت تکیه زده‌اند، شاهزادگان قلمروها را به تصرف خود درآورده و مرزها دستخوش جنگ و آشوب شده است؛ افراد وفادار و درستکار قربانی بی‌عدالتی شده‌اند و مردم در رنج و سختی روزگار می‌گذرانند. دشمن قدرتمند شمالی، بی جوئه، با خائنان دربار تبانی کرده و با شبیخون‌های پیاپی بر دامنه ناآرامی‌ها افزوده است. امپراتور کنونی تنها یک حاکم دست‌نشانده است که با حمایت وی یان به تخت نشسته است. اکنون دربار به سه جناح تقسیم شده است: جناحی به رهبری دایی شیه ژنگ یعنی وی یان، صدراعظم دربار؛ جناح دوم به رهبری استاد اعظم لی (لی تای‌فو)؛ و جناح سوم متعلق به شاهزاده چانگ‌شین، برادر امپراتور است. شیه ژنگ از خاندانی نظامی برخاسته است؛ پدرش شیه یونگ‌آن، ژنرالی نامدار و مادرش بانویی باوقار و اصیل از خانواده‌ای سرشناس بود. خانواده آن‌ها گرم و صمیمی بود تا اینکه در ۱۰ سالگیِ شیه ژنگ، پدرش در جینگ‌ژو دلیرانه در برابر نیروهای بی جوئه مقاومت کرد، اما به دلیل نرسیدن آذوقه و تجهیزات، شهر سقوط کرد و پیکر شیه یونگ‌آن به مدت سه روز بر فراز دیوار شهر به نمایش گذاشته شد. نام مادر شیه ژنگ، منگ می یو بود؛ بانویی بی‌نهایت مهربان که پس از مرگ شوهرش، در مراسم خاکسپاری جان خود را فدا کرد تا به او بپیوندد. به این ترتیب، شیه ژنگ در ده سالگی پدر و مادرش را از دست داد. او همیشه به یاد دارد که شیرینی مورد علاقه مادرش کیک اسمانتوس بود. پس از مرگ والدینش، دایی‌اش سرپرستی او را به عهده گرفت و ۱۱ سال او را پرورش داد و از دوران کودکی به او هنرهای رزمی و دانش آموخت. زن‌دایی‌اش نیز به او بسیار محبت می‌کرد و او در آن زمان خود را خوش‌شانس می‌دید که چنین دایی و زن‌دایی مهربانی دارد. آن‌ها فرزندی به نام وی شوان داشتند، اما شیه ژنگ هرگز نفهمید چرا دایی‌اش با او حتی بهتر از پسر خودش وی شوان رفتار می‌کرد؛ همین امر باعث شد رابطه میان شیه ژنگ و وی شوان چندان خوب نباشد. او سوگند خورد که حتماً عامل اصلی قتل پدرش را پیدا کند. یازده سال گذشت و او تراژدی یازده سال پیش جینگ‌ژو را هرگز فراموش نکرد. او استعداد درخشان پدرش را به ارث برد و در ۱۷ سالگی در پی نبردی پیروزمندانه، لقب مارکی (ووآن هو) گرفت. او نه زیردست وفادار از شیه یک تا شیه نه دارد؛ برادرانی که همپای او در نبردهای مرگ و زندگی حضور داشته‌اند و فداییان قسم‌خورده‌اش هستند. شیه ژنگ مشاور نظامی‌ای به نام گونگ‌سون جین نیز دارد؛ فردی بذله‌گو و شوخ‌طبع که در امور مهم کاملاً جدی و قاطع است. گونگ‌سون جین در هنرهای رزمی مهارتی ندارد، اما در انواع راهبردهای نظامی استاد است و می‌تواند آن‌ها را به بهترین شکل به کار بندد. او تنها دوست صمیمی و برادر راستین شیه ژنگ است و این دو سال‌هاست که در نبردهای مرگ و زندگی دوشادوش هم بوده‌اند. چهره شیه ژنگ بسیار جذاب و دارای خطوطی برجسته و مقتدر است؛ تقریباً هر کس او را دیده، گفته که سیمایی دارد که قرنی یک‌بار پدیدار می‌شود و سرداری است که در هزار سال نظیرش پیدا نمی‌شود. اندامی بی‌نقص و ورزیده دارد، هرچند معمولاً چهره‌ای عبوس و جدی به خود می‌گیرد که کمی ترسناک به نظر می‌رسد. شیه ژنگ هرگز به فکر ازدواج، فرزندآوری و داشتن یک زندگی آرام و معمولی نبوده است. او باور دارد که سرنوشتش زاده شدن در میدان نبرد و جان باختن در همان‌جاست. او میلی به زنان ندارد، پاکدامن است و اصول اخلاقی استواری دارد. او با ارتش خود با نهایت سخت‌گیری رفتار می‌کند و «سپاه شیه» در زمره قدرتمندترین نیروهای رزمی قرار دارد. توان رزمی شیه یک تا شیه نه بسیار بالاتر از سربازان عادی است، چرا که همیشه در رکاب شیه ژنگ بوده‌اند. خود او نیز در هر فرصتی به تمرین هنرهای رزمی می‌پردازد. در تمام این سال‌ها، فاجعه جینگ‌ژو مانند خاری در قلب او مانده و یادآوری‌اش همیشه قلبش را به درد می‌آورد. او از کودکی استادی والامقام و قدرتمند به نام استاد اعظم تائو (تائو تای‌فو) داشت که پیوندی عمیق با او دارد؛ استادی که از صمیم قلب خیرخواه اوست. این استادِ سخت‌گیر و مغرور، در تمام این مدت تنها او را به شاگردی پذیرفت و نام محترمانه «جیو هِنگ» را او برای شیه ژنگ برگزید.