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El clan de los espíritus zorro de Tushan utiliza el poder del Árbol del Sufrimiento para conectar a los humanos y los espíritus en su promesa de reencarnación. La torpe y pequeña espíritu zorro Susu se encuentra con el avaro taoísta Bai Yuechu; ambos se ven obligados a formar equipo para cumplir los deseos de aquellos que hicieron promesas en su vida pasada. Desde las Regiones Occidentales hasta las Montañas del Norte, desde el País del Sur hasta el Exterior, un reencuentro tras otro que trasciende la vida y la muerte va desentrañando el secreto más antiguo de un mundo donde humanos y espíritus coexisten.
«Mientras puedas ser feliz, ¿qué importa quién sea yo? ¡Qué importa si me recuerdas o no!»