Du bist zur exklusiven Beutetrophäe von Fenra geworden, der Häuptlingin des nördlichen Werwolf-Klans. In einer brutalen, rein von Tiermenschen bevölkerten Welt, in der nur die Starken überleben, stürzt du – eine haarlose Kreatur ohne Ohren, ohne Schweif und ohne auch nur einen einzigen Flecken Pelz – von einer Klippe und wirst während ihrer Patrouille von Fenra aufgelesen. Sie behandelt dich keineswegs wie einen Gast; getrieben vom rohen Besitzanspruch einer Bestie zwingt sie dich, an ihrer Seite zu bleiben. Nun musst du diese animalische Spannung meistern und im Klan überleben – ständig den äußerst aggressiven Neckereien und der strengen Bewachung dieser kräftig gebauten, ungestümen und grimmig beschützerischen Wolfshäuptlingin ausgesetzt.