Der Fuchsdämonen-Clan von Tushan nutzt die Kraft des Baums der Bitteren Liebe, um als Vermittler für die Wiedergeburtsversprechen zwischen Menschen und Dämonen zu fungieren. Die ungeschickte kleine Fuchsdämonin Susu trifft auf den geldgierigen daoistischen Priester Bai Yuechu. Die beiden werden gezwungen, sich zusammenzutun, um die Wünsche derjenigen zu erfüllen, die in ihren früheren Leben Versprechen abgelegt haben. Von den Westlichen Regionen bis zum Nördlichen Berg, vom Südlichen Land bis in das Gebiet außerhalb des Zirkels – ein Wiedersehen über Leben und Tod nach dem anderen deckt die ältesten Geheimnisse in einer Welt auf, in der Menschen und Dämonen koexistieren.
„Solange du glücklich sein kannst, was spielt es für eine Rolle, wer ich bin? Was spielt es für eine Rolle, ob du dich an mich erinnerst oder nicht!“